Creación de nuevos contactos

En este módulo aprenderá a crear nuevos contactos dentro de la plataforma mediante el registro manual de información. Al finalizar el proceso, el nuevo usuario quedará disponible en el directorio de contactos para su gestión y seguimiento.

Paso 1. Ubicar la opción Crear contacto

Para registrar un nuevo usuario, diríjase al panel lateral izquierdo donde se encuentra el directorio de contactos. En la parte inferior encontrará la opción para crear un nuevo registro.

💡 Consejo: Esta opción se encuentra disponible desde cualquier momento de la operación.

Paso 1.1 Abrir el formulario de registro

Seleccione la opción de creación para desplegar el formulario de captura de información en el área central de trabajo.

Paso 1.2 Diligenciar la información del contacto

Complete los campos requeridos con la información del usuario. Verifique que los datos ingresados sean correctos antes de continuar con el proceso de registro.

ℹ️ Recomendación: Verifique cuidadosamente los datos antes de guardar el registro para evitar duplicidades o errores de gestión.

Paso 1.3 Guardar el nuevo contacto

Una vez completada la información requerida, seleccione la opción de guardar para registrar el contacto dentro de la plataforma.

Paso 2. Verificar la creación del contacto

Después de guardar la información, el directorio de contactos se actualizará automáticamente y mostrará el nuevo registro disponible para su gestión.

💬PREGUNTAS FRECUENTES

❓¿Qué información es obligatoria para crear un contacto?

Dependerá de la configuración de la plataforma, pero normalmente se solicita como mínimo el nombre y un medio de contacto.

❓¿Cuándo aparece el nuevo contacto en el directorio?

La actualización se realiza inmediatamente después de guardar el registro.

❓¿Puedo modificar la información después de crear el contacto?

Sí. La información puede actualizarse posteriormente desde la sección de gestión del contacto.