CRM: Gestión de clientes y contactos
Administra, organiza y segmenta la información de tus clientes y contactos
¿Qué es el CRM?
CRM significa Customer Relationship Management, que en español se traduce como Gestión de Relaciones con los Clientes.
El módulo CRM de Simple IPBX permite centralizar y organizar la información de clientes y contactos, facilitando su búsqueda, clasificación y gestión desde un mismo lugar.
Desde este módulo encontramos diferentes opciones:
1. Clientes
En Clientes podemos consultar toda la información de los clientes registrados en la plataforma. La sección permite buscar y filtrar clientes para encontrar fácilmente la información que necesitamos. También cuenta con la opción "Crear nuevo", desde donde es posible registrar un nuevo cliente ingresando sus datos.
2. Contactos / Precontactos
Esta sección permite consultar y filtrar la información entre Contactos y Precontactos. Los contactos corresponden a personas registradas para la gestión comercial o de comunicación, mientras que los precontactos son personas que han sido contactadas o identificadas, pero que todavía no son clientes.
También es posible exportar la información a un archivo de Excel, facilitando su análisis y gestión fuera de la plataforma.
3. Grupos
Los grupos permiten organizar y segmentar los contactos de acuerdo con diferentes criterios o necesidades de la operación.
4. Etiquetas
Las etiquetas permiten categorizar los contactos mediante características o criterios específicos.
Los grupos y etiquetas ayudan a mantener los contactos organizados y segmentados, facilitando posteriormente su búsqueda y gestión.
5. Campañas
En Campañas podemos crear y gestionar campañas de SMS y llamadas, utilizando los contactos previamente organizados y segmentados.
Desde el listado de campañas encontramos diferentes acciones para administrar cada campaña:
🗑️ Eliminar: permite eliminar una campaña.
✏️ Editar: permite modificar la información y configuración de una campaña.
🔄 Activar / Desactivar: permite cambiar el estado de la campaña para habilitarla o detenerla.
🕐 Horario: permite consultar el horario establecido para la ejecución de la campaña.
La creación y configuración de una campaña se explicará con mayor detalle en un artículo específico de este manual.
En resumen
El módulo CRM permite mantener organizada la información de clientes y contactos, facilitando su búsqueda, clasificación, segmentación y gestión, además de proporcionar herramientas para realizar y administrar campañas de comunicación mediante SMS y llamadas.