Gestión administrativa y seguimiento de contactos
Gestión y seguimiento operativo de contactos.
En este módulo conocerá las herramientas administrativas disponibles para la gestión y seguimiento de contactos dentro de la plataforma. Aprenderá a actualizar información del usuario, administrar etiquetas, registrar observaciones en el historial y gestionar tareas operativas asociadas al proceso de atención.
Estas funcionalidades permiten mantener trazabilidad completa sobre cada contacto y optimizar el control interno de las gestiones realizadas.
Paso 1. Acceder a la información del contacto
Para iniciar la gestión administrativa de un usuario, seleccione el contacto correspondiente y acceda a la pestaña “Info. Contacto”. Desde esta sección podrá visualizar y actualizar la información asociada al registro.
Paso 1.2 Actualizar información del usuario
La plataforma permite modificar los datos personales del contacto y actualizar la etapa actual del proceso mediante los campos disponibles dentro del formulario
💡Consejo: Mantenga actualizada la información del usuario para garantizar trazabilidad y seguimiento adecuados.
Paso 1.3 Administrar etiquetas del contacto
Las etiquetas permiten categorizar y segmentar contactos según criterios operativos específicos. Desde esta sección podrá asignar etiquetas previamente configuradas en el sistema.
ℹ️ Recordatorio: Las etiquetas son creadas y administradas desde el menú principal de la plataforma.
Paso 2. Registrar información en el historial
La pestaña “Historial” permite mantener trazabilidad completa sobre las gestiones realizadas. Utilice este espacio para registrar comentarios, novedades y observaciones relevantes del proceso.
Paso 3. Crear una nueva tarea
La sección “Tareas” permite programar acciones futuras relacionadas con el contacto. Al crear una nueva tarea, esta quedará registrada dentro del listado de control operativo.
Paso 3.1 Gestionar tareas existentes
Las tareas registradas pueden actualizarse mediante los controles integrados del sistema. Es posible modificar estados, registrar resultados y añadir observaciones específicas relacionadas con la gestión realizada.
Paso 3.2 Editar configuración de una tarea
Si requiere modificar la configuración estructural de una tarea previamente creada, utilice el botón de edición disponible dentro del registro correspondiente.
💬PREGUNTAS FRECUENTES
❓¿Quién puede modificar la información de un contacto?
Dependerá de los permisos y roles asignados dentro de la plataforma.
❓¿Las tareas pueden editarse después de creadas?
Sí. El sistema permite modificar estados, resultados y configuración de tareas existentes.
❓¿Para qué sirve el historial?
El historial permite mantener trazabilidad completa sobre comentarios, cambios y acciones realizadas durante la gestión del contacto.