Menú principal y herramientas de productividad

En este módulo conocerá las herramientas globales disponibles desde el menú principal de la plataforma. Aprenderá a consultar tareas, crear respuestas rápidas, administrar etiquetas y acceder a los recursos de ayuda y soporte para optimizar la operación diaria.

Paso 1. Acceder al menú principal

Las herramientas globales de administración se encuentran disponibles desde el menú principal ubicado en la parte superior de la plataforma.

Paso 2. Consultar el panel de tareas

La opción Tareas permite visualizar todas las actividades registradas dentro del sistema mediante un panel de consulta y seguimiento general.

ℹ️ Recomendación: Esta sección está orientada al monitoreo y consulta de tareas existentes.

Paso 2.1 Comprender la gestión de tareas

Las nuevas tareas deben crearse desde el perfil individual de cada contacto. El panel global permite consultar y realizar seguimiento sobre las tareas previamente registradas.

💡Consejo: Las tareas se crean desde el perfil del contacto, no desde este panel.

Paso 3. Crear respuestas rápidas

La funcionalidad de respuestas rápidas permite crear mensajes predefinidos para agilizar la atención al usuario. Cada respuesta debe contar con una llave de identificación única para facilitar su uso durante las conversaciones.

Paso 3.1 Configurar una respuesta rápida

Ingrese una llave identificadora y el contenido que desea reutilizar durante las conversaciones. Opcionalmente, podrá adjuntar archivos según la configuración disponible.

💡Consejo: Las respuestas rápidas se utilizan escribiendo "/" seguido de la llave configurada.

Paso 4. Administrar etiquetas

Las etiquetas permiten clasificar contactos según criterios operativos definidos por la organización. Desde esta sección podrá crear nuevas categorías y administrar las existentes.

Paso 4.1 Editar o eliminar etiquetas

Utilice los controles de edición y eliminación para mantener actualizada la clasificación de contactos dentro de la plataforma.

ℹ️ Recomendación: Antes de eliminar una etiqueta, verifique que no esté siendo utilizada en procesos activos.

Paso 5. Acceder a ayuda y soporte

La sección Ayuda y Soporte proporciona acceso a la base de conocimiento, preguntas frecuentes y recursos de asistencia relacionados con la operación de la plataforma.

💬PREGUNTAS FRECUENTES

❓¿Cómo se utiliza una respuesta rápida durante una conversación?

Escribiendo el símbolo "/" seguido de la llave configurada previamente.

❓¿Puedo modificar una respuesta rápida después de crearla?

Sí. Las respuestas rápidas pueden actualizarse desde el módulo correspondiente.

❓¿Para qué sirven las etiquetas?

Permiten clasificar y segmentar contactos para facilitar búsquedas, filtros y procesos de gestión.

❓¿Dónde puedo encontrar documentación adicional?

En la sección Ayuda y Soporte disponible desde el menú principal.