En este módulo conocerá la estructura principal de la plataforma y la distribución de sus herramientas operativas. Aprenderá a navegar por el directorio de contactos, utilizar los filtros de búsqueda y comprender cómo se organiza el área central de trabajo para gestionar conversaciones y procesos de atención.

Además, se presentará el acceso rápido al módulo de llamadas o softphone, herramienta que permite gestionar comunicaciones telefónicas sin abandonar el entorno operativo actual.

Paso 1. Identificar la estructura principal de la plataforma

La interfaz de la plataforma se encuentra organizada en tres bloques principales: el menú de navegación, el panel lateral de contactos y el área central de trabajo. Esta estructura permite acceder rápidamente a las herramientas operativas y mantener organizada la gestión de conversaciones.

Paso 2. Utilizar el panel lateral de contactos

Toda la gestión operativa inicia desde el panel lateral izquierdo. En esta sección se visualiza el directorio de contactos y el historial general de interacciones registradas en la plataforma.

Paso 3. Buscar un contacto específico

Para localizar un contacto específico, utilice la barra de búsqueda ubicada en la parte superior del directorio. A medida que escriba el nombre del usuario, el sistema filtrará automáticamente los resultados disponibles en tiempo real.

Paso 4. Filtrar contactos mediante etiquetas

La plataforma también permite organizar y segmentar contactos mediante etiquetas predefinidas. Seleccione una categoría para visualizar únicamente los registros asociados a dicho criterio.

💡Recordatorio: Las etiquetas son administradas desde el menú principal del sistema.

Paso 5. Área central de trabajo

Una vez seleccionado un contacto, el sistema desplegará la información correspondiente y las herramientas de gestión en el área central de trabajo.

Paso 6. Acceso rápido al softphone

La plataforma incorpora un botón de acción flotante que permite acceder rápidamente al módulo telefónico o softphone. Esta herramienta permanece disponible en cualquier sección del sistema para facilitar la gestión de llamadas sin interrumpir el flujo de trabajo actual.

💬PREGUNTAS FRECUENTES

❓¿Por qué no aparece un contacto en la búsqueda?

Verifique que el nombre esté correctamente escrito o confirme que el contacto haya sido creado previamente en el sistema.

❓¿Qué función tienen las etiquetas?

Las etiquetas permiten agrupar y segmentar contactos según categorías específicas para facilitar la gestión operativa.

❓¿El softphone puede utilizarse desde cualquier sección?

Sí. El acceso al módulo telefónico permanece disponible de manera global mediante el botón flotante azul.